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百胜中国新增核心经营利润指标，成长及可见性高值得中长线跟进
百胜中国(9987)公布截至2023年第四季度及全年业绩，营收纯利及多项财务业绩均实现强劲增长，去年全年纯利8.27亿美元，按年升87.1%；每股盈利1.99元。派末期息16仙，上年同期派13仙，为市...
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百胜中国新增核心经营利润指标，成长及可见性高值得中长线跟进
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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百胜中国  -4.800 (1.334%) 
百胜中国(9987)公布截至2023年第四季度及全年业绩，营收纯利及多项财务业绩均实现强劲增长，去年全年纯利8.27亿美元，按年升87.1%；每股盈利1.99元。派末期息16仙，上年同期派13仙，为市场带来强大正面讯息。公司新增核心经营利润指标，剔除影响可比性的项目，以增加业绩表现的可比性及透明度，令投资者更清楚了解公司核心业务表现及良好增长趋势。

在2023年全年，公司总收入由95.7亿美元增加至创纪录的 110 亿美元，按固定汇率计算增长 21%。系统销售额按年增长21%，肯德基及必胜客各分别增长 20%。增长主要是受9%新店贡献、7%同店销售增长，以及上年度临时关闭门店等因素影响。期内，经营利润达11 亿美元，按固定汇率计算增长86%，按可比较基准计算创下历史新高。核心经营利润增长79%。全年净新增1,697家门店，创下净新增门店记录。公司的门店总数达14,644家。肯德基的门店总数达10,296家。必胜客的门店总数达3,312家。

单计2023年第四季度，公司总收入24.9 亿美元，按固定汇率计算增长21%。公司第四季系统销售额按固定汇率计算增长 21%，其中肯德基和必胜客分别增长 20% 和 24%。第四季度净新增 542 家门店。经营利润增长 170%，从 4,100 万美元增至 1.1 亿美元。核心经营利润增长超过四倍，增长表现强劲。

百胜中国利用行业领先的优势，发力下沉市场，把握长期增长机遇。2024年展望，新店扩张为主要增长动力，公司预计2024年净新增1,500至1,700家新店，推动三年增长计划。在2024年至2026年，公司的目标是系统销售额和经营利润实现高单位数至双位数的年均复合增长，每股盈利实现双位数年均复合增长，目标到 2026 年将服务范围扩大至中国的一半人口。

财务表现方面，百胜中国资产负债表持续表现强劲，并专注於高效资本回报，2023年的资本支出总额为7.1亿美元。2024年，公司预计资本支出为7亿至8.5亿美元。

自分拆後，百胜中国已向股东回馈30亿美元，并计划在未来三年内再回馈30亿美元。公司在2023年加快对股东的回报，以现金股息和股份回购形式回馈8.33亿美元，达到创纪录的水平。在2024年，公司计划将对股东的回报增加至约15亿美元，并将股息提高23%，从0.13 美元提升至0.16 美元，全年大约为2.5亿美元。

在股份回购方面，百胜中国已制定一项7.5亿美元的计划，并在第一季度可能进一步增加约5亿美元的回购，使2024年总额将达到12.5亿美元，相当於当前股价市值的约9%。利好公司适时回购股份，支持股价发展。

走势上，百胜中国股价自年初至今累计升1.87%，一个月升5.09%，大幅跑赢同业餐饮股。百胜中国今日公布最新业绩後，今早股价大涨超过10%，吸引资金流入，成交额放量。以周四上午计，该股市盈率TTM约22倍，MACD金叉，技术趋势向好。

大行高盛认为百胜中国季绩远胜预期，中长期展望上，笔者相信国家政策利好，国家发改委支持扩大餐饮服务消费。百胜中国将继续保持行业龙头地位优势，去年取得了优异的业绩，在公司明确目标及良好执行力，看好公司前景，股价有望进一步突破，值得长期跟进。
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更新日期为: 2023年1月6日