高盛的研究報告指,金山雲(KC.US) (03896.HK) +0.110 (+3.395%) 沽空 $8.35千萬; 比率 15.065% 第三季業績大致符合預期,經調整EBITDA勝過預期。公司公布與小米(01810.HK) -0.450 (-1.590%) 沽空 $9.23億; 比率 32.708% 及金山軟件(0388.HK)進行新的框架協議,該行料,來自小米及金山軟件的收入由2023年至2026年之年均複合增長率達38%,在2026年佔金山雲的收入30%。
該行稱,考慮到第三季季績,溫和下調今年至2026年收入預測1%至2%,上調經調整EBITDA毛利預測分別2.8、4.2及4.1個百分點,料期內經調整EBITDA毛利可達7.3%、15%及18.9%,主要受惠於較高AI及相關方面收入帶動的較高毛利、因為相關方收入貢獻上升而帶動經營開支效率改善。美股目標價由3.4美元升至3.9美元,評級「中性」。(vc/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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