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領展業績優於預期候低吸納
領展（00823）剛公布中期業績，表現較市場預期為佳，收益按年增長6.4%，達到71.5億元，物業收入淨額增長5.8%，達到53.6億元。這一增長主要得益於2月收購上海七寶領展廣場的額外50%權益，並...
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領展業績優於預期候低吸納
分析員 : 黃德几 (研究部執行董事, 金利豐證券有限公司)
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領展房產基金  -0.200 (0.590%) 
領展（00823）剛公布中期業績，表現較市場預期為佳，收益按年增長6.4%，達到71.5億元，物業收入淨額增長5.8%，達到53.6億元。這一增長主要得益於2月收購上海七寶領展廣場的額外50%權益，並且大部分營運市場的表現均有所改善。可分派總額增長4.3%至34.7億元，每基金單位分派增長3.7%至134.89仙。

香港市場方面，物業組合收益總額及物業收入淨額分別增長2.2%及2.4%。這一增長主要受到零售表現改善的推動，儘管辦公大樓及停車場的業績表現相對疲弱。特別是香港零售物業組合的收益總額按年增長2.6%，達到38.3億元，顯示出在消費模式轉變的背景下，領展的零售業務仍然具備韌性。

隨著香港市民的消費模式發生變化，越來越多的人選擇在週末北上消費或假期外遊，儘管如此星期一至四的工作日消費仍然是必要的，這對於領展旗下的屋村商場來說，反而形成了利好因素。這些商場在工作日仍然能夠吸引到消費者，從而維持穩定的收入來源。

領展在期內完成了富善及秀茂坪商場的資產提升項目，預計投資回報率分別為17.2%及19.9%。此外，領展已為正在規劃及待法定審批的項目預留資本開支約6.6億元，這顯示出公司對未來增長的信心和積極的投資策略。內地物業組合總收益及物業收入淨額分別增長39.2%及37.6%，撇除上海七寶領展廣場收入貢獻，收益和物業收入淨額將分別增長6.5%和4.9%。國際物業組合包括澳洲、新加坡及英國的12項零售及辦公大樓資產，收益增長3%至8.9億元，物業收入淨額減少0.5%至6億元。

截至9月30日，投資物業組合的估值較3月底下降2.1%至2311.3億元，基金單位持有人應佔資產淨值減少3.7%至1721.33億元。每基金單位資產淨值減少4.6%至66.8元，淨負債比率為20.6%，上升1.1個百分點，顯示擴張過程中，財務仍保持穩健性，儘管面臨挑戰，管理層仍對未來持樂觀態度，通過多元化收益來源，應對市場不確定性，預測收益率6.9厘，估值屬合。

技術上，昨日已大陽燭突破20和50天線，企穩各移動平均線之上，STC%K線已升穿%D線，MACD熊轉牛差距，走勢維持，可考慮接近10天線36.8元水平吸納，中線目標42.8元，不跌穿35.8元則可繼續持有。


筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份 
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更新日期為: 2023年1月6日