12月12日｜华创证券研报指出，藏格矿业(000408.SZ) +0.620 (+2.204%) 是国内重要的钾锂盐及铜生产商，高分红回报股东。公司积极布局国内外优质钾肥资源：国内稳步推进大浪滩黑北钾盐矿、碱石山钾盐矿和小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿东段三大项目，探矿权合计达1400平方公里；海外已与老挝签订钾盐勘探协议，当前已取得勘探报告和钾盐矿储量证，估算塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里内氯化钾资源总量9.84亿吨，预计一期氯化钾项目产量100万吨/年，未来氯化钾产量规模有望翻倍增长。公司为国内钾锂重要生产企业，巨龙铜业有望为公司成长注入强大动能。考虑当前麻米措矿业还未并表，预计公司24-26年分别实现归母净利润25.0/27.7/42.9亿元，分别同比-27%、+11%、+54.9%。2025年可比公司平均估值19倍，给予公司2025年19倍估值，对应目标价33.3元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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